查看: 1473|回复: 22

产业互联网来了,VC/PE的机遇在那里?

  [复制链接]

497

主题

1万

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
22507
发表于 2020-1-9 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多年前,大师提到产业互联网大概B2B的时辰,投资人讲产能过剩,国家讲供给侧鼎新。围绕产能过剩这个主题,大师讲去中心环节,讲整合物流和金融办事,去办事下流客户。五年理论下来,有的行业已经长出了至公司比如说医药、快销和生鲜;有的行业多种形式并存,还处在群雄逐鹿的阶段,比如说汽配和MRO;也还有很多行业还没有跑出来至公司,创业者和投资人难免会有些许的旁皇和思疑。明天我尝试和帮大师分析一下当前现状。
曩昔大师看产业链条的时辰,会很是清楚地分红B端和C端,比如投资人碰头或是碰到新熟悉的同业,首先会确认,对方是看C真个还是看B真个;在创业者那边,C端和B真个创业者美满是两个圈子,几近没有交集。
C端是消耗,是流量,B端是供给,是供给链。C端被大师界说为消耗互联网,B端被大师界说为产业互联网。眼下,C端互联网已经走过了10~20年的时候,B端互联网也走过了最少5年的时候。现实上,两头都已发生了庞大的变化。
首先看C端,全部消耗互联网不但仅变化大,而且变化快。在移动互联网敏捷突起、人均消耗金额不竭提升的大布景下,零售真个电商化和连锁化率在曩昔三四年里以惊人的速度成长。
2018年,淘宝GMV到达6万亿,京东1.7万亿,拼多多4716亿,范围惊人。从三家的用户覆盖来看,已经到达69.4%的渗透率。交际电商和生鲜电商都从2014年起步,但增加敏捷。交际电商,2018年到达6000多亿。生鲜电商,2018年跨越了2000多亿范围。线下的连锁便当店和生鲜店,也在不竭增加。再以汽配行业为例,汽配的终端是汽修厂,不是典型意义的C端客户,它是先2B再2C。但它的电商化和连锁化,也一样在快速成长;易损件范畴,今年年末,行业前4名的企业能够城市跨越1000多家网点;全车件范畴,电商都到达了每月2亿GMV的范围。
再看B端。全部B真个关键词不是一个简单的产能过剩,产业里实在已经做了大量的减法。
首先,全部零售行业合作很是剧烈,间接倒逼畅通环节的毛利进一步下降,大部分行业会持久保持在一个相对低的公道水平。比如说快消和生鲜,供给链环节大要只要5%~15%的毛利率,产业原材料、大宗商品的毛利率常常更低,有的在5%以下。
其次,产业链条并没有那末长,现实上绝大大都的畅通只走了两个环节,一级批发商负责库存和资金,然后就是门店大概次终端,负责分销和办事客户。并没有那末多中心环节要去掉,这说明线下产业链条已经被紧缩到极致的状态。
第三点,中国制造业整体很大,高中低产能良莠不齐,但那些优良的产能在逐步被挑选出来,有很多优化产能的法子正在停止,比如产业智能化、生产柔性化、OEM工场品牌化等。这三个点,恰好是一个自前往后传导的进程,零售合作剧烈,畅通毛利已下降到一个公道水平,畅通环节被紧缩,同时,产能在被优化和挑选。
除此之外,我们的根本设备也发生天翻地覆的变化。2014年中国移动互联网用户在7亿~8亿之间,2019年6月底,中国移动互联网用户月活到达了11.38亿。
不要小视这增加的4亿用户,恰恰包括了我们产业真个大量用户,产业里大量的小B都是个体户大概夫妻店的小我。再看物流,我们的车都上线了,从干线的整车、零担,到城市落地配,从运力到仓储,从标准品到生鲜,各行各业,经过接入物流平台,大概整合运力自建物流的法子,都可以找到很方便的线上物流处理计划。
我们的移动付出在全球排名第一,移动付出的渗透率跨越了68%,移动付出已经下沉到乡镇的小商小贩和大爷大妈。假如去对照东南亚、印度、中东和非洲市场,我们的根本设备信息化,远超这些新兴市场。即使对照欧美,我们也是遥遥领先。





这些变化,都意味着B、C两头不再割裂,他们是一个整体。未来B端能够只要两个环节,要末是工场,要末是工场+门店\\办事站\\电商卖家。B真个一切变化都牢牢随着C真个需求来变,包括商品的格式规格、包装颜值、生命周期和配送方式、时效等。
C端也不但是流量平台,在流量格式相对稳定的情况下,首要的合作来自供给链的合作,每一个C端公司,也是一家供给链公司。看未来5年~10年,一切触及商品畅通的企业,都可以界说为供给链公司,而且可以分红三类:供给链+电商,供给链+连锁,供给链公司+单体业态。
假如重新界说一下行业脚色的缩写,供给商是S,终端是C,门店、办事站、电商卖家是b。S2C,就是我们的淘宝、京东、拼多多;S2b2C,线上是云集和爱库存,线下是兴盛优选、711、盒马、永辉和钱大妈;S2b,就是美菜、易久批、药帮手等。在这三种业态下面,供给链自己,也同时在发生有的几个趋向,包括范围化、标准化、扁平化,也包括品牌化、定制化和柔性化。
这样一个分别方式,重新界说了产业互联网,是一种把供给和消耗,生产和零售牢牢连系在一路的视角。在这样的新视角下,便可以往返答我们的机遇是什么。
我们的机遇就是,中国的全部产业仍然还处于一个庞大的迭代进程中。我们的上风是根本设备完善,各个节点变得可连通;我们的消耗才能超强,是全球第一大的单一消耗市场;我们还处于产业链条存在庞大优化空间的阶段。
在这些布景下,中国的下一波增加,一定是来自全部产业结构的根赋性变化。作为投资人,站在2014年,挑选B端,是由于它很是很是蓝海。站在明天,我所感遭到往后的成长趋向,很是清楚,我们会继续关注B端但不范围B端,关注全部商品畅通,包括供给和消耗。





上面这张图我们罗列了部分行业的具体情况,几近每个行业都存在前面所提到的三种业态,其中电商和连锁都是间接2C的业态,门店大概小B是2B的业态。红色字体是暗示有一些相对成熟的公司存在的细分范畴,快消、生鲜、医药、打扮,这四个行业的三种业态都已有体量较大的公司了。
但中国市场太大,这些细分范畴,虽然有一些大一点儿的公司了,但远没到格式稳定的状态。而右侧的行业,则更多还是蓝海,包括汽配、家装、MRO和化工等,这些行业的三种业态都能够存在机遇。
再看具体垂直行业的时辰,需要出格细致地分辨,三种业态的占比、停顿和趋向。比如消耗品范例的行业,常常电商最大,医药范畴、B2B和连锁都是正那时。分歧的行业,由于合作格式、行业毛利、买卖频次、托付方式、政策等各类身分的分歧,电商化率和连锁化率的停顿各不不异。
别的也补充一下,在这张图里,实在只罗列了部分行业,还有农业和产业原材料没有说起。由于它们处在产业的更上游,它们常常更大宗、更重资金、毛利更低,他们看起来更难做。他们面临的全部互联网渗透率和根本设备的大布景是一样的,它们能够和消耗品产业互联网不完全一样,需要一些创新的B2B形式。希望有更多的创业者来一路探讨,若何破解。
最初,我们无妨再次展望一下。以终为始,欧美的成熟公司已经给了我们很好的楷模,在这个范围里,这里面有百亿美金和千亿美金的公司。中国作为庞大的单一市场和生产制造国家,和互联网全球领先的国家,我们的机遇很有能够比欧美的还大。最初总结一句,让我们顺势而为,面向C端做好B端,BC连系在一路,为产业优化、产业升级做进献。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

6673

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13356
发表于 2020-1-9 10:59:18 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

6

主题

6695

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13396
发表于 2020-1-9 12:05:03 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

5

主题

6701

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13407
发表于 2020-1-9 18:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

15

主题

6775

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13565
发表于 2020-1-9 21:44:55 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

4

主题

6744

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13492
发表于 2020-1-10 12:16:58 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

12

主题

6714

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13440
发表于 2020-1-11 00:37:53 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

10

主题

6726

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13462
发表于 2020-1-12 02:08:18 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

9

主题

6719

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13447
发表于 2020-1-12 15:32:06 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

10

主题

6697

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13404
发表于 2020-1-12 21:21:18 | 显示全部楼层
互联网真的是时代的趋势啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表